本报告概述了信创内涵、相关政策，并研究了基础硬件、云基础设施、基础软件、应用软件、网络安全等信创产品服务以及典型供应商。同时回顾总结了金融、电信、电力等行业的信创发展历程和整体建设进展,最后归纳出信创建设面对的挑战，提出破局发展的猜想。在宏观经济影响下，艾瑞预测未来2年信创市场规模的增速有所下降，但数字中国强化关键能力、各领域构筑自立自强的数字技术创新体系的决心不会动摇，艾瑞预期中国信创市场整体规模仍将保持30%以上的年增长。随着行业信创的深入、应用软件的成熟，信创产品将渗透至更多核心业务场景，预期2025年恢复高增速，于2026年突破2000亿元。

一．信创产业概述：

信创内涵及本报告研究范畴

信创为我国经济发展、社会运转构建安全可控的信息技术支撑

“信创”即信息技术应用创新，旨在针对硬件及云等基础设施、基础软件、应用软件、网络安全等IT产业链核心技术产品进行自主研发，为我国经济发展、社会运转构建安全可控的信息技术支撑，避免核心技术受制于人。信创建设从党政军局部起步，在应用实践中迭代产品性能，逐步扩展至金融、电信、电力等对国计民生有重要影响的关基行业，基础产品由可用提升至好用，支撑起行业常态化采购。展望未来，央国企将大举开展信创建设工作，信创应用也将由综合办公向经营管理、生产运营等实时核心系统发展，数字中国的技术创新体系和数字安全屏障将愈发坚实，信创产业迎来高速增长。

信创发展历程

历经30年预研和部分单位升级改造，自2020年起开始全面推广

信创产业图谱

信创市场规模

未来5年保持高增长，预期于2026年突破2000亿

受宏观经济影响，艾瑞预测未来2年信创市场规模的增速有所下降，但数字中国强化关键能力、各领域构筑自立自强的数字技术创新体系的决心不会动摇，艾瑞预期中国信创市场整体规模仍将保持30%以上的年增长。随着行业信创的深入、应用软件的成熟，信创产品将渗透至更多核心业务场景，预期2025年恢复高增速，于2026年突破2000亿。

二．信创产品服务研究

基础硬件-芯片

新兴技术架构及关键领域支持为信创芯片带来发展机遇

信创芯片与海外先进芯片存在差距，但摩尔定律逼近极限、新技术新架构的出现和关键领域的支持，为信创芯片加速追赶提供了机遇。

基础硬件-服务器与电脑

服务器与电脑是推动信创产业发展的重要载体

当前，作为基础软件及应用软件的载体，服务器和PC所搭载的软件的运行情况直接影响到下游客户的使用体验。然而，目前CPU、存储、内存等核心零部件市场主要被国外厂商垄断，国内相关产品的性能存在差距，并且软硬件生态相对薄弱。整机厂商需要根据客户的应用需求，与软硬件厂商协同合作做好适配优化工作，以确保客户有良好的使用体验。在市场需求方面，生成式AI相关技术的研发和应用落地导致对AI算力的需求大幅增加，服务器厂商需要增加对AI服务器的投产供给，为国内的大规模AI模型和相关应用研发提供充足的算力支撑。

云基础设施

信创云实现对信创IT资源的统一支撑和管理，并针对国内场景做优化

自2017年起，政企用户开始倾向于在信创硬件上使用云平台。随着政策引导和市场发展，信创云产品方案的功能和性能不断完善。供需双方对于信创云基础设施的价值和标准有了更清晰的认知。信创云产品需满足核心技术自主可控的基本要求，核心组件自主开发，并针对开源组件具有较高代码掌控度。同时，信创云需要与底层芯片、服务器、操作系统对接，并支持不同的应用场景。所以，信创云需基于客户多样化的底层芯片架构打造“一云多芯”的能力，对基础软硬件等各类信创产品进行适配，实现对客户IT资源的统一支撑和管理，并结合国内业务场景的实际需求进行优化。

基础软件-操作系统（1/2）

信创系统迈向“好用”，由关键领域向其他领域加速替代

操作系统是基础软件中最核心的部分，它连接硬件设备并为应用软件提供运行环境和人机交互机制。UNIX系统于1969年问世，开启了现代操作系统的时代。苹果和微软于1984年推出了可视化操作系统，使电脑普及到家庭和各行各业。Linux于1991年引领了开源操作系统的发展，并广泛应用于移动端、服务器和嵌入式场景。2007年移动操作系统的兴起，Android和iOS垄断了移动市场。

自主创新的操作系统起初遵循UNIX技术路线，后来转向Linux，并逐步发展成为“可用”且推出自主开源社区。现在，自主创新操作系统朝着“好用”的方向发展，并在党政等关键领域加速替代其他领域的操作系统。

基础软件-操作系统（2/2）

生态欠佳制约信创系统渗透，政策及开源将加速生态建设

信创操作系统经过多年研发和迭代已进入"好用"阶段，未来应加强底层优化，提升自主可控性。目前，信创操作系统在大规模应用中的关键是生态建设。根据CSDN调研，65%的开发者希望在应用兼容性方面继续改进信创操作系统。借助信创政策和开源共建共享的支持，信创系统有望加速软硬件适配，逐步覆盖更多场景需求，实现规模推广。

基础软件-数据库

新技术新场景给予信创数据库产品发展新机会，相关厂商将同步完善服务与生态建设

国内数据库产品在传统商业数据库领域起步较晚，主要通过跟随模式发展，与国外厂商相比在性能、功能和可用性方面仍存在差距。然而，云原生、HTAP、AI原生等新技术和新场景给了国内厂商创新发展的机会，有望建立产品优势。但缺乏完善的生态和配套服务严重阻碍了国内数据库产品的推进，需要长期建设相关机制和生态伙伴。

基础软件-桌面云

信创桌面云方案适配全栈信创架构，有效支持安全可控需求

桌面云方案利用虚拟化技术，将桌面、应用和数据从传统的本地PC迁移到数据中心进行统一管理。服务器资源如CPU、内存和存储被虚拟化成桌面虚拟机，并通过桌面交付协议将操作系统界面以图像形式传送到用户终端上。由于数据集中存储在后端服务器上，并采用多种认证方式和加密手段，桌面云具有较高的安全性。信创桌面云方案基于自主创新的虚拟化技术，适配全栈信创架构，能有效满足党政、金融、电信等行业对安全可控性的需求。

应用软件-协同办公

经历电子化、流程管理、平台化发展，协同办公开启智能化

协同办公系统旨在提高组织内外工作效率，满足实时协作、远程办公和高效管理的需求。功能上分为综合型平台和文档协同、项目协作等垂直型软件。提供传统软件交付和SaaS模式。厂商之间合作和竞争推动产品不断发展。2022年底，生成式AI的进展让协同办公场景有望通过AIGC和RPA的深度融合，提升自动化水平，迈向智能化发展。

应用软件-ERP（1/2）

ERP涵盖企业人财物产供销等各环节管理需求，未来将与人工智能在各环节场景中创新发展

ERP是企业资源规划系统，包括财务、人力资源、制造、供应链、服务、采购等流程，实现企业内外资源的整合与优化，促进高效运营。

中国本土的ERP企业从财务管理起步，逐渐扩展到全方位的企业资源规划功能，客户群体也从大型企业逐渐渗透到中小企业。近年来，与云计算、移动互联网等技术深度融合，实现低门槛接入和创新应用，同时在AIGC的推动下提升自动化水平，催生智能化应用并辅助企业决策。

应用软件-ERP（2/2）

自主创新、数字经济等多因素作用，ERP市场有望加速增长

2021年我国ERP市场规模达564亿元，增速回落受宏观经济影响。根据世界银行数据，2021年中国GDP相当于美国的76%。与美国ERP市场相比，中国市场规模仅相当于其54%。在数字经济发展、信息系统安全和财务管理体系建设的背景下，作为核心管理软件的ERP在中国市场有较大增长潜力。同时，大型央国企等进行的信创改造也将推动市场规模在2024年后加速增长。

网络安全（1/2）

网络安全产品步入动态综合防御阶段，产业处于快速发展期

网络安全问题与信息技术的进步密切相关。我国的网络安全产品经历了从单点被动防御到静态综合防御，再到动态综合防御阶段的发展。近年来，国内外发生了许多重大网络安全事件，这些事件可能严重威胁和个人安全，因此网络安全成为安全的重要基础。我国从顶层设计上制定了《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律，并通过等保2.0、《关键设施安全保护条例》等具体措施来完善网络安全政策体系，以促进产业的高速发展。

网络安全（2/2）

新技术助力人才培养与产品提升，各行业加重网络安全投入

三．信创应用行业研究

信创建设整体概况

党政信创持续深化，行业信创迈向常态化

党政信创起步最早，渗透面最广；金融、电信等对国计民生有重要影响的关基行业自2020年起也开始大力投入信创建设，对基础硬件、外围系统进行较高比例的信创产品升级。随着信创产品的日益成熟，信创的建设将逐步在更多行业领域展开，由局部采买转为全行业推广、常态化采购，并有望在2027年完成央国企的分级改造工作，综合办公系统全面升级，经营管理系统、生产运营系统结合信创产品成熟度和各单位发展需要进行升级。

金融信创

大行加速信创建设，中小型金融结构也逐步渗透，并迈向核心业务

自2013年浪潮天梭K1小型机上市以来，我国金融领域的信创改造逐步深入，近三年的升级主要由头部金融机构带动，从外围系统向一般业务系统和核心业务系统扩展。未来，预计将推广至5000多家中小型金融机构，以满足高性能和稳定性需求。

电信信创

大举采购信创硬件，全国性布局信创实验室加速生态建设

电信行业承担通信及各种新兴技术应用的基础设施的重任，自主创新的必要性不言而喻。因国外在数年前已对中兴、华为等我国电信行业头部供应商有较多限制，电信行业在2019年已开始有信创采购需求并不断加码投入。2020年，三大运营商启动200亿集采大单，信创CPU服务器占比超过20%；2021年，运营商在集采项目中加大对信创服务器的采购，鲲鹏、海光、飞腾等信创CPU均参与了测试，并在示范营业厅中实现了全自主可控技术的运转；2022年，应用软件项目大幅提升。总体而言，电信行业的信创建设尚以基础硬件为主，信创服务器已规模化应用，具体到业务场景，办公业务、经营管理系统、生产管理系统的复杂性及稳定性要求依次提升，升级进度递减，相关产品技术尚待打磨发展。 

电力信创

电力央企引领电力信创建设，调度控制领域接连取得突破

电力行业是国民经济的重要支柱，我国有11家电力央企，如电网和南方电网等。它们已经成为信创建设的推进者，积极进行行业信创科技攻关。考虑到信创升级的重要性、技术成熟度和企业自身情况，电力企业可以以3~5年为周期，分阶段对基础设施、综合办公系统、经营管理系统和生产运营系统进行改造，实现电力系统自主创新。

四．信创建设面对的挑战及破局猜想

挑战一：生态薄弱，适配工作繁重

行业需求增长，生态薄弱问题愈发凸显

经过3年的大力发展，信创基础软硬件的基本性能已满足日常办公所需，应用软件厂商也受自主创新的感召积极投入信创产品的开发与适配工作中，信创产品的整体可用性逐步提升。但是，随着信创由党政向金融、电信、电力等关键行业拓展，由一般应用向主要应用、核心应用推进，用户的需求差异性加大、业务场景的复杂性提升，加剧了原有系统的迁移、历史软硬件的兼容、行业特色软件的使用等与信创产品生态薄弱相关的固有问题。

一个应用往往要面对芯片、操作系统、数据库等多种组合的软硬件环境，在不同场景中开发、测试，并在实际业务中验证、迭代后才能相对成熟。面对行业客户的需求增长，信创厂商的适配工作细碎且繁重，产业发展对信创厂商的产品、方案、服务等能力提出了更高的要求。

挑战二：部分产品与国外仍有明显差距

部分领域核心技术仍待突破，确保产业安全、支持前沿发展

GPU等基础软硬件领域的性能差距可能降低我国大模型算法等先进技术开发的迭代效率，进而限制我国产业智能化发展的步伐。工业软件等应用在功能上的差距，意味着我国在相关领域的技术自主可控度仍较低，核心技术有待突破。

云平台及平台型应用弱化适配难题

云平台管理多样资源，向上稳定支撑；平台型应用或大幅提升适配效率

在基础设施层面，采用"一云多芯"的信创云平台可以统一管理不同架构和品牌的硬件资源，为应用迁移和业务开发提供高效支持。在应用层面，平台型应用可能成为信创办公应用的入口，并通过丰富的功能和繁荣的周边生态，降低信创应用市场的适配工作，提升信创替代效率，加速产品创新。

拥抱开源，助力技术开发与生态建设

开源模式集众人智慧高效迭代，可降低协同成本繁荣生态

开源是一种分布式协作的开发模式，在云计算和人工智能等领域得到广泛应用。全球更大开源代码托管平台GitHub已有1亿名开发者，中国用户增长迅速。开源模式能够集众人智慧，实现共享和价值共创。然而，我国的开源建设仍处于初期阶段，需要加强生态主导能力和核心技术创新能力。在开源生态中，可能面临技术供应链风险和数据安全问题，同时也应注重核心技术研发。我们需要努力实现可用性、安全性和可靠性的平衡，走向开源强国。

依托新型技术架构换道发展，加速创新

云原生、生成式AI等新技术为我国信息技术发展带来新机遇

传统IT架构在多年发展中形成了稳固的优势，中国厂商难以在同一领域与其竞争。然而，云计算和人工智能等新技术为信息技术产品带来了新的发展机遇，改变了IT基础设施和应用软件开发的模式。新技术快速演进，需要完善相关技术标准，规划产业发展，并降低上下游的对接难度。创新技术从研发到商业化可能需要较长周期，政策扶持有助于加速创新和提升投入力度。